Vos interlocuteurs

Florence THORÉ-PASSY

Gérante - Fondatrice

Gestionnaire de Patrimoine Certifiée

Habilitations professionnelles :

- courtier en Assurances

- Courtier en Opérations de banque et en service de paiement

- Conseiller en Investissements financiers

- Agent immobilier détenteur de la carte T

Certification CFP (Certified financial planner)/CGPC

Expérience professionnelle

1990-2000

Chargé d'Affaires Economie Locale (Entreprises - Professionnels - Assocations et Collectivités)

CAISSE EPARGNE CENTRE VAL DE LOIRE

2000-2005

Responsable de Clientèle Certifiée CGPC (Certification Professionnelle des Conseillers en Gestion de Patrimoine)

Groupe AXA FRANCE

2006

Création du Cabinet THORÉ-PASSY

2012

Création du site internet myfinances.fr

Domaines de spécialisation

• Gestion d'actifs privés et professionnels
• Ingénierie Fiscale et Sociale
• Financement professionnel
• Protection Sociale
• Stratégie retraite
• Défiscalisation Financière et Immobilière

Maxime THORÉ-PASSY

Consultant en Gestion de Patrimoine

Mastère spécialisé Gestion de Patrimoine et Immobilier, Kedge Business School Bordeaux

Master en Finance de Marché, Programme Grande École Montpellier Business School

DUT Gestion des Entreprises et des Administrations

Expériences professionnelles

2017-2018 : CARAT CAPITAL - Conseil en Gestion de Patrimoine

2015-2017 : AMUNDI - Assistant Direction Commerciale CGPI

Domaines de spécialisation

• Conseil en allocation d'actifs
• Conseil en investissement immobilier
• Optimisation de situation fiscale
• Conseil en placement d'excédents de trésorerie
• Audit et stratégie patrimoniale