Assurances - Défiscalisation - Placements - Crédits
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Vos interlocuteurs

Nous avons acquis une compétence forte en matière d'activité de conseil en gestion de patrimoine au fil des années. Sur cette page, vous pourrez faire la connaissance de vos partenaires.

Florence THORÉ-PASSY

Gérante - Fondatrice

Gestionnaire de Patrimoine Certifiée

 

Habilitations professionnelles :

 

- courtier en Assurances

- Courtier en Opérations de banque et en service de paiement

- Conseiller en Investissements financiers

- Agent immobilier détenteur de la carte T

 

Certification CFP (Certified financial planner)/CGPC

 

Expérience professionnelle

 

1990-2000

Chargé d'Affaires Economie Locale (Entreprises - Professionnels - Assocations et Collectivités)

CAISSE EPARGNE CENTRE VAL DE LOIRE

 

2000-2005

Responsable de Clientèle Certifiée CGPC (Certification Professionnelle des Conseillers en Gestion de Patrimoine)

Groupe AXA FRANCE

 

2006

Création du Cabinet THORÉ-PASSY

 

2012

Création du site internet myfinances.fr

 

Domaines de spécialisation

 

  • Gestion d'actifs privés et professionnels
  • Ingénierie Fiscale et Sociale
  • Financement professionnel
  • Protection Sociale
  • Stratégie retraite
  • Défiscalisation Financière et Immobilière

 

Lorène LACOTE

Gestionnaire de Patrimoine Junior

 

 

 

 

Master 1 en Droit du Patrimoine

Master 2 Expert en Gestion de Patrimoine, en alternance

 

 

Expérience professionnelle

Divers stages et emplois d'été en banque privée
et étude notariale

 

Domaine de spécialisation

  • Ingénierie du Patrimoine Privé
  • Droit Patrimonial

Marine NAUDIN

Assistante commerciale et Back Office

 

BTS Banque

 

Expérience professionnelle

 

2010-2012 Crédit Agricole Val de France

Chargé de Clientèle

 

 Domaines de spécialisation

  • Crédits
  • Santé - Prévoyance
  • Middle - Back Office

 

Maxime THORÉ-PASSY

Consultant en Gestion de Patrimoine

 

 

 

 

Mastère spécialisé Gestion de Patrimoine et Immobilier, Kedge Business School Bordeaux

Master en Finance de Marché, Programme Grande École Montpellier Business School

DUT Gestion des Entreprises et des Administrations

 

Expériences professionnelles

2017-2018 : CARAT CAPITAL - Conseil en Gestion de Patrimoine

2015-2017 : AMUNDI - Assistant Direction Commerciale CGPI

 

Domaines de spécialisation

  • Conseil en allocation d'actifs
  • Conseil en investissement immobilier
  • Optimisation de situation fiscale
  • Conseil en placement d'excédents de trésorerie
  • Audit et stratégie patrimoniale

 

 

Newsletter 4ème trimestre 2018
newsletter 4ieme trimestre 2018.pdf
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Newsletter 3ème trimestre 2018
Projet Loi de Finances 2018
newsletter 3eme trimestre 2018.pdf
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Newsletter 2ième Trimestre 2018
NEWSLETTER MARS 2018(1).pdf
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Cabinet THORÉ-PASSY

221 rue de la garde

41250 MONT PRES CHAMBORD

 

Téléphone

02.54.70.74.30

09.83.98.04.30

09.82.50.74.30

Fax

09.81.40.54.17

 

Email

contact@myfi.fr

cabinet.thore.passy@gmail.com

 

Vous pouvez également utiliser notre formulaire de contact.

Nos horaires d’ouverture 

Lun.-ven. :

09 : 00 – 12 : 30

14 : 00 –  18: 00

En dehors de ces heures, sur RDV

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