Le conseil en patrimoine d'un point de vue global

Qu’est-ce qu’un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant ?

 

Comme son nom l’indique, il est  indépendant et cela change tout.

En effet, il  représente son client... 

et non une banque ou une compagnie d'assurances

 

 

C’est un professionnel multi-compétences :

 

- Conseil en Investissement financier pour optimiser vos placements

- Courtier en crédit (IOBSP) pour obtenir les meilleurs taux de prêt

- Courtier en Assurances spécialiste de la protection sociale

- Agent immobilier pour vous conseiller pour vos achats immobiliers défiscalisant ou non

- Expert juridique et Fiscal : contrats de mariage, donations, successions, cession/transmission d’entreprise…

 

C’est le chef d’orchestre de votre patrimoine... Un des rares professionnels à faire un diagnostic complet base de son analyse.

 

En cas de besoin, ce généraliste saura  s’appuyer sur un réseau de spécialistes (notaires, avocats, banquiers, experts comptables…)

 

Cabinet THORÉ-PASSY

 

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